Нағыз пайдаланушыларды, капиталды және өтімділікті ынталандыру криптоның ең үлкен қиындықтарының бірі болып келеді. Эйрдроптар көптеген протоколдар үшін ерте импульс тудырғанымен, олар ұзақ мерзімде тұрақсыз болып шықты, көбінесе жобаның мақсаттарына сәйкес келмейтін жалдамалы пайдаланушыларды тартады. Бірақ экожүйенің өсуін шын мәнінде қолдайтын пайдаланушылардың әрекетін марапаттаудың ақылды, KPI-ға негізделген жолы болса ше?
Nudge-ті таныстырамыз, ол криптоға арналған “Google Ads” ретінде позицияланған, он-чейн сыйақыларының ашықтығымен жарнама технологиясының ауқымдылығын біріктіретін крипто-негізгі қайта бөлу нарығы. Nudge протоколдарға дәстүрлі эйрдроптардың тиімсіздігінсіз мағыналы актив қозғалысын ынталандыруға көмектеседі. Пайдаланушылар өз активтерін қайта бөліп, оларды уақыт өте келе ұстап тұру арқылы болжамды сыйақылар алады, ал протоколдар өлшенетін, тұрақты қабылдауды жүргізеді.
Осы сұхбатта біз Nudge негізін қалаушы Маркус Майермен сөйлесіп, Nudge қалай жұмыс істейтінін, оның салада неге танымал болып жатқанын және крипто ынталандыруларының болашағын қалай өзгертіп жатқанын зерттедік.
Nudge-тің құрылуына не шабыт берді?
Nudge қарапайым бақылаудан туындады: криптодағы капитал өте мобильді, бірақ протоколдар пайдаланушыларды ынталандыру тәсілі тиімсіз және шығымтал. Көптеген сыйақы бағдарламалары жалдамалы өтімділік үшін төлем жасайды немесе нақты, ұзақ мерзімді әсерді өлшей алмайды. Біз бос орынды көрдік – протоколдарға капитал қозғалысы үшін дәл төлеуге мүмкіндік беретін платформа жоқ еді. Бұл Nudge-ті шабыттандырды: протоколдар пайдаланушыларды көбірек ақша қосқаны үшін емес, капиталды стратегиялық түрде жылжытқаны үшін марапаттайтын қайта бөлу желісі. Бұл пайдаланушылардың кірісін протоколдардың өсу KPI-ларымен сәйкестендіретін алғашқы ынталандыру қозғалтқышы.
Nudge пайдаланушыларды тек науқан шарттарын (мысалы, 7 күндік ұстау кезеңі) орындағаннан кейін қалай техникалық түрде марапаттайды?
Әрбір науқан біздің Campaign Builder арқылы рұқсатсыз орналастырылады. Протоколдар қайта бөлу ережесін (мысалы, Aave-ден Morpho-ға 1 000 доллар жылжыту), ұстау мерзімін (мысалы, 7 күн) және сыйақы бюджетін анықтайды.
Өмірлік цикл келесідей:
- Орнату: Протокол науқанды іске қосып, смарт келісімшарт эскроуына қаражат салады.
- Пайдаланушының қатысуы: Пайдаланушы біліктілікке сәйкес қайта бөлуді дәлелдейтін транзакцияға қол қояды (мысалы, Протокол A-дан стейблкоинды шығарып, Протокол B-ге енгізу).
- Уақытша құлып: Қаражаттар толық ұстау мерзімі үшін орнында қалса ғана жарамды. Nudge мұны уақытқа негізделген бақылау нүктелері мен суреттерді пайдаланып бақылайды.
- Төлем: Расталғаннан кейін сыйақы талап етіледі
Бұл ұстаным ойындарды болдырмайды, кастодиалдық тәуекелден аулақ болады және сыйақылар тек таза жаңа, тұрақты TVL үшін төленетінін қамтамасыз етеді.
Протоколдар үшін Nudge-ті дәстүрлі эйрдроптарға қарағанда неғұрлым тұрақты балама ететін не?
Nudge дәстүрлі эйрдроптарға қарағанда тұрақты балама ұсынады, себебі ол дәлдікке, өнімділікке және бағдарламалануға негізделген. Кәдімгі эйрдроптардан айырмашылығы, олар көбінесе ұзақ мерзімді қатысуы немесе протоколға құндылығы жоқ кез келген адамға токендерді бейберекет таратады, Nudge жобаларға мағыналы пайдаланушы әрекеттерімен сәйкес келетін нақты KPI-ларды орнатуға мүмкіндік береді. Мысалы, протоколдар токендерді кем дегенде жеті күн ұстайтын немесе белгілі бір шектен жоғары таза жаңа капитал әкелетін пайдаланушыларды ғана марапаттауды таңдай алады.
Бұл қажетсіз шығындарды болдырмайды, себебі сыйақылар тек пайдаланушылар қалаған нәтижелерге қол жеткізген кезде ғана таратылады. Сонымен қатар, Nudges толық бағдарламаланатын, яғни протоколдар сыйақы параметрлерін реттей алады, нақты пайдаланушы әрекеттерін нысанаға алады және тәуекелге ұшырауды бақылай алады. Бұл бақылау мен есептіліктің деңгейі пайдаланушыларды тарту мен ұстап қалуға тиімдірек және мақсатты ұстанымды жасайды, бұл Nudge-ті дәстүрлі, бір өлшемді эйрдроптар немесе соқыр өтімділік майнинг стратегияларына қарағанда әлдеқайда тұрақты етеді.
Сіз Nudge-ті «Google Ads-тың крипто-нұсқасы» деп сипаттайсыз. Бұл нені білдіреді?
Google Ads бизнеске жоғары ниетті трафик үшін төлеуге мүмкіндік береді. Nudge протоколдарға жоғары ниетті капитал қозғалысы үшін төлеуге мүмкіндік береді.
- Протоколдар үшін: Бұл мақсатты пайдаланушыларды тарту — бірақ басу немесе орнату орнына, сіз тұрақты TVL сатып аласыз.
- Пайдаланушылар үшін: Сіз пассивті түрде ұстап тұру немесе ферминг үшін емес, провайдерлерді ауыстыру үшін марапатталасыз — бір L1, L2, стейблкоин немесе қайта стейкинг қызметінен екіншісіне.
Біз капиталды бөлуді өнімділік маркетинг арнасына айналдырып жатырмыз — атрибуция, мақсаттау және ынталандырулармен.
Сіз Reallocation Network-ті жаңа іске қостыңыз. Ол қандай негізгі мәселені шешеді?
Бұл капиталды тартудың тиімсіздігін шешеді.
Қазіргі уақытқа дейін протоколдар жаңа депозиттер үшін пайдаланушыларға төледі — көбінесе сыйақылар таусылған сәтте кететін жалдамалыларды тартады. Қайта бөлу желісі мұны өзгертеді:
- Пайдаланушылар капиталды ауыстырғаны үшін (бәсекелестерден), көбірек қосқаны үшін емес, марапатталады.
- Протоколдар тұрақты TVL алады, тек пайдаланушылар ұстап тұрып, біліктілікке ие болса ғана.
Бұл капиталдың құрамдастығына арналған жаңа ынталандыру қабаты — бүгінгі бөлшектелген, көп тізбекті әлемге арналған.
Протокол капиталды қайта бөлуге ынталандыру үшін Nudge-ті қалай қолданатыны туралы нақты мысал келтіре аласыз ба?
Renzo сияқты өтімді қайта стейкинг протоколы келесі шарттармен Nudge науқанын бастай алады:
- EtherFi-дің eETH-дан ezETH-ға қайта бөлген пайдаланушылар біліктілікке ие болады
- 10 мың доллар бюджеті бар, қайта бөлгені үшін 1% лезде сыйақы (және 10x Nudge Points)
- Егер олар 7 күн немесе одан көп уақыт ұстаса, сыйақылар ашылады (=52% APY)
Бұл Renzo-ға бәсекелес TVL-ді хирургиялық дәлдікпен нысанаға алуға мүмкіндік береді, ал пайдаланушылар жақсырақ қайта стейкинг шарттарын және қосымша Nudge бонусын пайдаланады.
«Семіз пайдаланушы тезисі» сіздің платформаңыздың дизайны мен экономикасына қалай әсер етеді?
«Майлы пайдаланушы тезисі» Web3 экожүйесінде құндылық тек протоколдар мен қосымшаларға ғана емес, белсенді пайдаланушыларға да көбірек жиналуы керек деп болжайды. Бұл көзқарас дәстүрлі «Майлы протокол тезисі» сияқты модельдерге қарсы шығып, капиталын платформалар арасында белсенді түрде қайта бөлетін пайдаланушылар экожүйенің өсуін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратынын ұсынады.
Nudge платформасы осы тезисті жүзеге асыру үшін Web3 кеңістігінде активтерді, өтімділікті және белсенділікті қайта бөлу үшін пайдаланушыларды марапаттайтын бағдарламаланатын ынталандыруларды — «Nudges» деп аталатын — ұсынады. Осылайша, Nudge орталықтандырылмаған экожүйеде пайдаланушыға бағытталған және тұрақты экономикалық үлгіні қалыптастырып, құндылықты протоколдар мен dApps-тен тікелей пайдаланушыларға қайта бөлуді мақсат етеді.
Сіз пайдаланушылардың қосымша тәуекелге бармайтынын атап өттіңіз — мұны қалай қамтамасыз етесіз?
Түсіндірейін – біз әр санат бойынша тәуекел профильдерін ойлаймыз. Nudge-те біз криптода токен өнім деп санаймыз. Бір санаттағы бір токеннен екіншісіне ауысу — мысалы, бір стейблкоиннен екіншісіне немесе бір стейкинг провайдерінен екіншісіне ауысу — тәуекелсіз әрекет болуы керек. Біздің платформа осы қайта бөлулер үшін пайдаланушыларды марапаттауға арналған, оларды жақсы кірістер немесе қызметтермен қамтамасыз етіп, сол тәуекел санатындағы әсерді сақтайды.
Әрине, біз әрқашан пайдаланушыларды өз бетімен зерттеу жүргізуге шақырамыз. Бірақ негізінен, Nudge капитал қозғалысын эквивалентті тәуекел профильдерінде қауіпсіз және пайдалы етуді мақсат етеді.
Кампания құрастырушысы протоколдар үшін қалай жұмыс істейді?
Кампания құрастырушысы кез келген протоколға өз кампаниясын оңай іске қосуға және басқаруға мүмкіндік береді. Протоколдар қайта бөлу ережелерін, мысалы, бастапқы және мақсатты токенді анықтап, негізгі көрсеткіштерді, мысалы, минималды транзакция көлемі немесе қажетті ұстау мерзімін белгілей алады.
Бұл параметрлер орнатылғаннан кейін, кампания кез келген ERC-20 немесе таңдалған жергілікті токенмен қаржыландырылуы мүмкін. Платформа нақты уақыттағы өнімділікті бақылауды қамтамасыз етеді, протоколдарға кампанияның қалай жүріп жатқанын толық көруге мүмкіндік береді. Бүкіл процесс 10 минуттан аз уақыт алады, және әрбір пайдаланушы әрекеті, Nudge деп аталатын, толығымен тексерілетін және ашық, кампанияның өмірлік циклі бойында сенімділік пен есептілікті қамтамасыз етеді.
Қай актив сыныптары немесе крипто секторларын бірінші кезекте басымдыққа аласыз және неге?
Қазіргі уақытта біз нарықтық ортада ең стратегиялық мүмкіндіктерді ұсынатын алты тәуекелге сәйкес келетін вертикалдарға басымдық беріп отырмыз. Оларға стейблкоиндер, стейкинг, қайта стейкинг, 1-деңгейлі тізбектер, 2-деңгейлі роллаптар және орталықтандырылмаған биржалар/несие беру протоколдары кіреді.
Біздің осы секторларға назар аударуымыз олардың жоғары капитал қарқындылығымен және олардың бәсекеге қабілеттілігімен байланысты, бұл оларды капиталды қайта бөлу үшін тамаша етеді. Мысалы, стейблкоиндер бүкіл крипто экожүйесінде өтімділік пен транзакция тиімділігінің негізі болып табылады. Стейкинг және қайта стейкинг тартымды кіріс мүмкіндіктерін ұсына отырып, желі қауіпсіздігін нығайтады. Сонымен қатар, L1 және L2 инфрақұрылымдары орталықтандырылмаған қосымшалар үшін негіз бола отырып, белсенді әзірлеушілерді және экожүйенің өсуін тартады. Соңында, DEX және несие беру протоколдары орталықтандырылмаған қаржының маңызды тіректері болып табылады, рұқсатсыз сауда мен капиталға қол жеткізуді жеңілдетеді. Бұл секторлар бірге Web3 ландшафтында қорғаныс тұрақтылығы мен күшті өсу әлеуетін қамтамасыз етеді.
Coinbase Ventures және Brevan Howard сияқты ірі ойыншылардың қолдауымен, іске қосылғаннан кейінгі жол картасы қандай?
Coinbase Ventures және Brevan Howard сияқты салалық көшбасшылардың қолдауымен, біздің іске қосылғаннан кейінгі жол картамыз Web3 экожүйесінде біздің қолжетімділігімізді және функционалдығымызды кеңейтуге бағытталған. Біздің келесі негізгі қадамдарымыздың бірі Ethereum негізгі желісінен тыс, Avalanche, BNB Chain және Solana сияқты экожүйелермен интеграцияларды қоса алғанда, кросс-тізбекті кампанияларды іске қосу болып табылады. Бұл кеңейтулер бізге кеңірек пайдаланушы базасын тартуға және әртүрлі өтімділік пулдарына қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Біз сондай-ақ ұзақ мерзімді қатысуды марапаттау үшін пайдаланушыларға уақыт өте келе көбейткіштер жинауға мүмкіндік беретін Nudge Points және Loyalty Vaults сияқты инновациялық мүмкіндіктерді енгізіп жатырмыз. Бұл ойынға негізделген тәсіл тек сақтауды ынталандырып қана қоймай, сонымен қатар бірнеше байланыс нүктелерінде пайдаланушының қатысуын күшейтеді.
Институционалдық жағынан, біз DAO және крипто қазыналарына арналған Институционалдық қайта бөлу үстелін әзірлеп жатырмыз. Бұл Web3 кеңістігінде қазына ағындарын оңтайландыруға және капиталды тиімдірек орналастыруға мүмкіндік береді.
Ақырында, біздің мақсатымыз — Web3 бойынша капитал қозғалысын қамтамасыз ететін негізгі ынталандыру инфрақұрылымын құру. Біз іске қосқан нәрсе тек бастамасы — біз неғұрлым байланысты, тиімді және пайдаланушыға бағытталған орталықтандырылмаған экономиканың негізін қалап жатырмыз.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
